RM新时代|官网产品

2024年，機械工業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩，迎難而上、積極作為，有效應對風(fēng)險挑戰，發(fā)展壯大新質(zhì)生產(chǎn)力；在“兩新”等政策措施的帶動(dòng)下，行業(yè)運行總體平穩，高質(zhì)量發(fā)展穩步推進(jìn)。展望2025年，機遇與挑戰并存，有利條件強于不利因素，機械工業(yè)經(jīng)濟運行有望繼續保持穩中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。

一、2024年行業(yè)運行基本特點(diǎn)

2024年，機械工業(yè)經(jīng)濟運行一季度開(kāi)局良好，二季度總體穩定，三季度主要指標增速放緩、呈現下行壓力；四季度隨著(zhù)“兩新”政策及一攬子增量政策措施落地見(jiàn)效，行業(yè)運行態(tài)勢趨穩回升。

（一）產(chǎn)業(yè)規模再創(chuàng )新高

據國家統計局數據，截至2024年末，機械工業(yè)規模以上企業(yè)數量13.2萬(wàn)家，較上年增加1.1萬(wàn)家，占全國工業(yè)的25.8%，較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計達39.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)5.2%，占全國工業(yè)的22.1%，較上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

（二）增加值實(shí)現平穩增長(cháng)

2024年規模以上機械工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.0%，高于全國工業(yè)0.2個(gè)百分點(diǎn)。機械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)增加值均實(shí)現增長(cháng)，其中，汽車(chē)制造業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用，增速達9.1%；電氣機械和儀器儀表制造業(yè)增速平穩，分別為5.1%和6.0%；通用設備和專(zhuān)用設備制造業(yè)增速略低，分別為3.6%和2.8%。

（三）產(chǎn)銷(xiāo)形勢穩中向好

2024年機械工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況整體好于上年水平。重點(diǎn)監測的122種主要機械產(chǎn)品中，72種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)，占比59%；50種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比41%。

重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)特點(diǎn)主要表現為：一是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng )歷史新高。全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，連續16年位居全球第一，同比分別增長(cháng)3.7%和4.5%；其中乘用車(chē)市場(chǎng)表現較好，商用車(chē)市場(chǎng)相對較弱，新能源汽車(chē)繼續保持高速增長(cháng)。二是電工電器產(chǎn)品生產(chǎn)穩定向好。全年發(fā)電機組產(chǎn)量2.8億千瓦，同比增長(cháng)16.0%；太陽(yáng)能電池產(chǎn)量6.8億千瓦，同比增長(cháng)15.7%。三是制造業(yè)回穩帶動(dòng)加工裝備穩定增長(cháng)，全年金屬切削機床產(chǎn)量69.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.5%；金屬成形機床產(chǎn)量16萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.4%。四是工程機械結束連續三年下行態(tài)勢實(shí)現筑底回暖，12種重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)量合計增長(cháng)4.5%，其中半數產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(cháng)，挖掘機銷(xiāo)量增長(cháng)3.1%。五是通用設備與基礎件產(chǎn)品呈增長(cháng)態(tài)勢，泵、風(fēng)機、壓縮機、軸承、緊固件、液壓元件、金屬密封件等產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現增長(cháng)。六是消費市場(chǎng)回暖帶動(dòng)照相機、服務(wù)機器人、包裝專(zhuān)用設備等產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)。七是農業(yè)機械總體低迷，10種重點(diǎn)產(chǎn)品中7種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。

（四）價(jià)格疲軟效益下行

2024年，受有效需求不足、價(jià)格持續下降、上年基數較高等多重因素影響，機械工業(yè)效益指標承受較大壓力。全年規模以上機械工業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31.5萬(wàn)億元，首次突破30萬(wàn)億元，同比增長(cháng)1.7%，增速較全國工業(yè)低0.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額1.6萬(wàn)億元，同比下降8.0%，降幅比全國工業(yè)深4.7個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤率為5.2%，比上年同期下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)，較同期全國工業(yè)低0.2個(gè)百分點(diǎn)。

（五）投資增速回落趨穩

2024年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體呈放緩走勢。一季度增速為12.5%，上半年為9.3%，前三季度為5.3%，10月降至3.9%低點(diǎn)后趨穩回升，全年增速為5.1%，高于全社會(huì )投資增速1.9個(gè)百分點(diǎn)，但低于全國工業(yè)（12.1%）和制造業(yè)（9.2%）投資增速。機械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國民經(jīng)濟行業(yè)大類(lèi)固定資產(chǎn)投資表現分化，通用設備、專(zhuān)用設備、汽車(chē)制造業(yè)分別增長(cháng)15.5%、11.6%、7.5%，電氣機械、儀器儀表制造業(yè)分別下降3.9%、0.2%。

（六）對外貿易穩中有進(jìn)

2024年機械工業(yè)頂住多重壓力，貨物貿易進(jìn)出口總額、出口額、貿易順差均再創(chuàng )歷史新高。據海關(guān)統計數據匯總，2024年機械工業(yè)貨物貿易進(jìn)出口總額連續第四年超過(guò)一萬(wàn)億美元達1.17萬(wàn)億美元，同比增長(cháng)7.5%，占全國貨物貿易的19%。其中，進(jìn)口額2996.8億美元，同比下降1.6%，占全國貨物貿易的11.6%；出口額8693.6億美元，同比增長(cháng)11%，占全國貨物貿易的24.3%。實(shí)現貿易順差5696.9億美元，同比增長(cháng)16.6%，占全國貨物貿易順差的57.4%。

（七）經(jīng)濟運行總體景氣

機械工業(yè)景氣指數涵蓋生產(chǎn)、行業(yè)、投資、外貿、經(jīng)濟效益、價(jià)格等多個(gè)維度，綜合反映機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況。2024年機械工業(yè)景氣指數呈前高后穩的態(tài)勢，年初指數較高，上半年逐月回落趨穩，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景氣指數為103.1。除年初較高外，各月景氣指數均在102-104區間運行，總體低于2023年水平，但仍位于景氣區間。六個(gè)二級指數四高兩低，產(chǎn)品指數、行業(yè)指數、投資指數、外貿指數高于臨界值，分別為103.6、105.8、108.4、106.0；經(jīng)效指數、價(jià)格指數低于臨界值，分別為94.1、97.8。

二、行業(yè)發(fā)展中的亮點(diǎn)

2024年機械工業(yè)堅持科技創(chuàng )新和綠色發(fā)展，加快培育新動(dòng)能新優(yōu)勢，積極推進(jìn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和轉型升級亮點(diǎn)紛呈。

（一）科技創(chuàng )新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎提升

一是創(chuàng )新能力穩步提升。2024年新批準建設行業(yè)創(chuàng )新平臺33家，累計掛牌運行和批準建設的行業(yè)創(chuàng )新平臺已達290家，完成400余項技術(shù)裝備鑒定，行業(yè)科技獎授獎項目達430項。二是質(zhì)量標準不斷增強。機械工業(yè)聚焦“產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現代化”攻堅戰，持續加快構建推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的質(zhì)量標準體系，2024年新增行業(yè)質(zhì)檢機構4家、總數達257家，完成各類(lèi)實(shí)驗室評審200多家次，完成1227項行業(yè)標準制修訂，推進(jìn)標準國際化項目313項。三是產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升。機械工業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的關(guān)鍵環(huán)節和短板弱項，加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)和設備的自主研發(fā)，著(zhù)力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，基礎領(lǐng)域自主研發(fā)成果不斷涌現。如全球首臺25兆瓦級風(fēng)電主軸軸承和齒輪箱軸承、全球最大打樁船主油缸等成功下線(xiàn)，世界首臺500兆瓦沖擊式水電機組配水環(huán)管、球閥鑄鋼件完工交付，高鐵、核電裝備用高性能緊固件開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化填補國內空白，無(wú)級變速、動(dòng)力換擋技術(shù)及產(chǎn)品取得突破并產(chǎn)業(yè)化應用，自主知識產(chǎn)權核電站應急柴油發(fā)電機組“核柴一號”正式發(fā)布，核級氣動(dòng)止回閥、百萬(wàn)千瓦以上核電機組用大容量發(fā)電機斷路器研制成功，超超臨界機組FB2中壓轉子材料、電解水制氫質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵核心材料及裝備實(shí)現國產(chǎn)化，1000千瓦級民用渦軸發(fā)動(dòng)機取得型號合格證等。

（二）綠色低碳轉型成效顯著(zhù)

一是新能源汽車(chē)繼續高歌猛進(jìn)。2024年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破1200萬(wàn)輛，分別達到1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，連續10年居全球首位，同比分別增長(cháng)34.4%和35.5%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的比重達40.9%，比上年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。二是清潔能源裝備快速發(fā)展，助推我國能源綠色低碳轉型和新型能源體系建設。2024年發(fā)電機組產(chǎn)量中，風(fēng)電機組產(chǎn)量占比超過(guò)一半；2024年全國可再生能源發(fā)電新增裝機3.7億千瓦，同比增長(cháng)23%，占電力新增裝機的86%，其中風(fēng)電新增0.8億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電新增2.8億千瓦。三是傳統產(chǎn)業(yè)綠色轉型步伐加快，先進(jìn)綠色智能產(chǎn)品持續研制應用。農業(yè)機械中，新能源拖拉機、智能化拖拉機、高自動(dòng)化聯(lián)合收割機等產(chǎn)品應用步伐顯著(zhù)加快，無(wú)人駕駛農機、無(wú)人植保機、無(wú)人插秧機、無(wú)人聯(lián)合收割機等智能裝備不斷涌現；工程機械中，裝載機、攪拌車(chē)、礦用卡車(chē)、高空作業(yè)平臺等產(chǎn)品電動(dòng)化替代趨勢強勁，如電動(dòng)裝載機2024年銷(xiāo)量增長(cháng)2.1倍、滲透率達10.4%，部分地區滲透率超過(guò)6成。

（三）數轉智改激發(fā)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能

一是智能工廠(chǎng)競相涌現。2024年80多家機械企業(yè)入選我國首批卓越級智能工廠(chǎng)項目名單；6座機械企業(yè)智能工廠(chǎng)入選全球“燈塔”工廠(chǎng)，機械工業(yè)累計入選數量達24座，占我國“燈塔”工廠(chǎng)總量的30%；規上企業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率超過(guò)80%，示范工廠(chǎng)研制周期平均縮短近30%。二是智能制造裝備快速發(fā)展。2024年工業(yè)機器人產(chǎn)量同比增長(cháng)14.2%，達55.6萬(wàn)套，再創(chuàng )新高。三是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)蓬勃發(fā)展。人工智能、大數據、5G通信等新技術(shù)的應用加速了汽車(chē)的智能化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng )新和應用場(chǎng)景不斷豐富，智能輔助駕駛、人機交互技術(shù)、智慧燈光系統等技術(shù)快速進(jìn)步并從高檔車(chē)向大眾用車(chē)普及，L2級輔助駕駛乘用車(chē)滲透率顯著(zhù)提升。

（四）重大技術(shù)裝備取得新突破

機械工業(yè)積極推進(jìn)協(xié)同創(chuàng )新、開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，一批重大技術(shù)裝備實(shí)現新突破。自主研制的300兆瓦級F級重型燃氣輪機取得里程碑進(jìn)展，先后完成樣機總裝下線(xiàn)、點(diǎn)火、滿(mǎn)負荷試驗，突破了90余項關(guān)鍵技術(shù)，是我國自主研制的功率最大、技術(shù)等級最高的燃氣輪機，對我國燃氣輪機基礎學(xué)科進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展具有顯著(zhù)的帶動(dòng)作用，對保障我國能源安全和綠色發(fā)展具有重要意義。擁有完全自主知識產(chǎn)權的全球最大26兆瓦級海上風(fēng)力發(fā)電機組下線(xiàn)，機組的發(fā)電機、葉片、軸承、電控系統等關(guān)鍵部套技術(shù)均達到了世界領(lǐng)先水平，代表了我國風(fēng)電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)快速進(jìn)步的最新成果。16米以上超大直徑盾構機“山河號”“江海號”接連下線(xiàn)應用，“山河號”是目前全球在建工程最大直徑盾構機，最大開(kāi)挖直徑達17.5米、整機總長(cháng)163米、重約5200噸；“江海號”是我國迄今自主研制的最大直徑盾構機，最大開(kāi)挖直徑16.64米、整機長(cháng)約145米、重約5000噸，標志著(zhù)我國在16米級超大直徑盾構機研制和應用領(lǐng)域實(shí)現新跨越，已形成超大直徑盾構機全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化發(fā)展能力。防城港“華龍一號”示范工程全面建成，帶動(dòng)上下游5400多家核電設備企業(yè)實(shí)現400多項關(guān)鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產(chǎn)化能力，有力促進(jìn)我國核電產(chǎn)業(yè)鏈韌性和實(shí)力的提升。全球最大600馬力混動(dòng)拖拉機研制成功，打破了農機動(dòng)力傳動(dòng)和液壓電控等關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸，同時(shí)將新能源汽車(chē)理念跨界融入農機裝備領(lǐng)域，推動(dòng)傳統農機向智能農機升級，助力農業(yè)從機械化向智能化轉型。全球最大單套年產(chǎn)100萬(wàn)噸丙烷脫氫項目投產(chǎn)，創(chuàng )造了10個(gè)全球、全國首臺套設備，實(shí)現了反應器特閥、產(chǎn)品氣壓縮機、50兆瓦正壓防爆電機、169兆瓦空氣加熱爐、軸流泵等多項設備創(chuàng )新，解決了部分“卡脖子”問(wèn)題。

（五）外貿出口結構繼續優(yōu)化

2024年我國機械工業(yè)外貿出口再創(chuàng )新高，外貿增長(cháng)動(dòng)能、貿易結構等方面繼續優(yōu)化。一是多元共進(jìn)的外貿市場(chǎng)新格局進(jìn)一步鞏固。2024年機械工業(yè)對“一帶一路”共建國出口額同比增長(cháng)14%，占機械工業(yè)出口總額的51.5%，比重較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；對東盟、非洲、拉丁美洲出口額分別增長(cháng)17.7%、12.9%、27.1%，增速均明顯快于機械工業(yè)總體水平。二是主機、整機類(lèi)產(chǎn)品出口保持較好增長(cháng)態(tài)勢，通用機械、零部件類(lèi)產(chǎn)品出口增速持續回升。2024年汽車(chē)出口618.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26.7%；其中電動(dòng)汽車(chē)出口227.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26%；壓縮機、泵、閥門(mén)等通用設備和軸承、緊固件、彈簧、密封件等基礎件產(chǎn)品出口量均實(shí)現兩位數增長(cháng)。三是技術(shù)含量高的一般貿易出口繼續提升。2024年一般貿易出口額增長(cháng)14.5%，比機械工業(yè)全部出口增速高3.5個(gè)百分點(diǎn)；一般貿易出口額占比74.3%，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、2025年面臨的形勢和走勢預判

展望2025年，機械工業(yè)面臨的內外部環(huán)境依然復雜嚴峻，但支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素繼續集聚增多。

（一）外部環(huán)境更趨嚴峻復雜

一是全球經(jīng)濟增速總體下移。國際貨幣基金組織（IMF）預計2025年世界經(jīng)濟增速為3.3%，未來(lái)五年增速大體維持在3%左右，均低于疫情前3.7%的歷史平均水平（2000年-2019年）。二是國際貿易環(huán)境惡化。全球化遭遇逆流，貿易保護主義盛行，地緣政治沖突不斷，近10年全球貿易增速低于全球GDP增速，與此前20年的趨勢相反。三是對外貿易摩擦加劇。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體以及部分發(fā)展中國家涉華經(jīng)貿審查明顯增多，特別是多國對電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅、實(shí)施碳關(guān)稅、近期美國宣布對中國商品加征10%關(guān)稅等措施給企業(yè)出口帶來(lái)嚴峻挑戰。

（二）國內環(huán)境總體繼續向好

一是宏觀(guān)政策利好。中央經(jīng)濟工作會(huì )議對2025年工作指明方向，提出五個(gè)“必須統籌”、部署九項重點(diǎn)任務(wù)、指出五個(gè)“針對”，為今后經(jīng)濟工作包括機械工業(yè)的發(fā)展提供了根本遵循和行動(dòng)指南。二是宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境繼續向好。我國經(jīng)濟的基本面及市場(chǎng)廣闊、經(jīng)濟韌性強、潛力大等有利條件并未改變；各項宏觀(guān)政策措施接續出臺，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)能不斷積聚。三是政策加力擴圍帶動(dòng)市場(chǎng)需求繼續向好。2025年“兩新”加力擴圍政策已經(jīng)出臺并迅速落地實(shí)施，將帶動(dòng)機械產(chǎn)品內需市場(chǎng)延續回升向好態(tài)勢。四是發(fā)展趨勢利好。中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確了多項配套行動(dòng)方案和實(shí)施計劃，大多與機械行業(yè)密切相關(guān)，將為機械工業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。

（三）行業(yè)發(fā)展內生動(dòng)力依然強勁

機械工業(yè)基礎穩、韌性強、潛力大。一是機械工業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系、日益完善的基礎設施和超大規模市場(chǎng)等優(yōu)勢，擁有高素質(zhì)的人才隊伍和不斷創(chuàng )新的企業(yè)文化，擁有與國內外先進(jìn)企業(yè)交流合作、共同發(fā)展的良好機遇。這些優(yōu)勢為我們未來(lái)的發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎和廣闊的空間。二是機械工業(yè)將繼續深入推進(jìn)供給側結構性改革，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)和融合發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能新優(yōu)勢，推進(jìn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，持續提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，不斷增強行業(yè)發(fā)展的內生動(dòng)力。三是行業(yè)及企業(yè)奮發(fā)努力動(dòng)力不減，尤其是廣大企業(yè)攻堅克難，穩增長(cháng)保全局，在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要引擎和支撐作用。

（四）行業(yè)發(fā)展仍存在一些困難挑戰

一是市場(chǎng)需求不振。2024年制造業(yè)在手訂單指數持續處于臨界值之下的較低水平，年末機械工業(yè)訂貨指數較年中高點(diǎn)回落5個(gè)點(diǎn)左右。二是產(chǎn)品價(jià)格持續下降。2024年機械工業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格指數降幅總體在2%左右，汽車(chē)、機床、光伏設備、機器人等行業(yè)反映價(jià)格競爭非常激烈。三是盈利水平明顯下行。2024年機械工業(yè)利潤總額自3月份開(kāi)始持續同比下降，全年利潤率較上年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。四是賬款回收難壓力加大。2024年機械工業(yè)應收賬款總額達9.1萬(wàn)億元，再創(chuàng )年度新高，應收賬款平均回收期比全國工業(yè)高32.7天。五是部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。2024年機械工業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)26.4%，增速比全國工業(yè)高14.6個(gè)百分點(diǎn)。

（五）2025年運行走勢預判

總的來(lái)看，未來(lái)機械工業(yè)發(fā)展仍然是機遇與挑戰并存，但機遇大于挑戰，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計2025年機械工業(yè)將繼續保持平穩發(fā)展態(tài)勢，持續發(fā)揮國民經(jīng)濟重要引擎的作用，主要經(jīng)濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易保持基本穩定。

2025年，是機械行業(yè)貫徹落實(shí)黨和國家決策部署，實(shí)現“十四五”收官、為“十五五”起步打牢基礎的關(guān)鍵一年。機械工業(yè)將堅持干字當頭，增強信心，迎難而上，奮發(fā)有為，確保黨中央各項決策部署落到實(shí)處，堅持科技創(chuàng )新引領(lǐng)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實(shí)推進(jìn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，加強行業(yè)自律，加快構建機械工業(yè)現代化產(chǎn)業(yè)體系，高質(zhì)量完成“十四五”目標任務(wù)，為“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎，為推動(dòng)機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、建設制造強國貢獻力量。